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周五，好意思国经济受到“打击”，1月份好意思国零卖销售环比下滑0.9%，远超预期的降幅0.2%j9九游会真人游戏第一品牌，也与12月事修正后0.7%的增幅酿成泄露对比。零卖销售数据的疲软可能预示着浪费驱动降温，这可能有助于缓解通胀压力。固然好意思国1月工业产出环比增0.5%高于预期，但占工业总产出的四分之三的制造业略显疲软，环比降0.1%低于预期。

受疲软数据影响，投资者对经济出路产生担忧，好意思债收益率、好意思元下挫，而澳元和新西兰元不才周澳洲联储和新西兰央行议息会议前进展强健。

尽管零卖销售数据疲软，通胀压力似乎仍未皆备消退。此前公布的1月PPI和CPI数据均高于预期，但PPI中的PCE分项数据偏软，分析师们正在衡量好意思国经济软着陆和硬着陆的可能性。

另外，市集预期特朗普将发布一系列关税公告，但高盛指出，关税并莫得骨子性地增多。市集浩荡觉得，这一举动更多是一种谈判策略，而非行将实行的计谋。同期，俄乌冲破获取处分的可能性不断上升，均抬升市集乐不雅神色。

本周特朗普未立即实行关税、PCE通胀温文趋势，抬升投资者神色，好意思国三大股指均周线收涨。周度来看，科技、动力和原材料板块进展出色，仅医疗保健板块跌。受好意思国零卖销售数据疲软影响，沃尔玛和宝洁等零卖股下降。Meta二十连阳，创史上最长涨势，中概指数跑赢好意思股大盘，文远知行ADR一度涨超146%：

好意思股三大指数涨跌不一。标普500指数收跌0.44点，跌幅0.01%，报6114.63点，本周累计高涨1.47%。与经济周期密切关系的说念指收跌165.35点，跌幅0.37%，报44546.08点，本周累涨0.55%。科技股居多的纳指收涨81.13点，涨幅0.41%，报20026.77点，本周累涨2.58%。纳指100收涨0.38%，本周累涨2.90%。预见纳指100科技业成份股进展的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收涨0.47%，本周累涨3.68%。对经济周期更敏锐的罗素2000小盘股指数收跌0.10%，本周累涨0.01%。心焦指数VIX收跌2.19%，报14.77，本周累跌10.70%。

好意思股行业ETF涨跌不一。专家航空业ETF收涨1.33%，网罗股指数ETF、专家科技股指数ETF、动力业ETF、科技行业ETF、区域银行ETF、半导体ETF、银行业ETF涨0.59%-0.26%，可选浪费ETF则收跌不到0.1%，生物科技指数ETF跌0.36%，公用行状ETF跌0.42%，平方浪费品ETF跌0.99%，医疗业ETF跌1.09%。在标普500指数的11个板块中，信息技能/科技板块收涨0.6%，电信板块涨0.41%，金融和动力板块涨超0.1%，其他板块收跌。

投研策略上，英仕曼集团高管觉得，中国股票是2025年最肯定的走动之一，展望股价触底和中国东说念主工智能改进将推进投资回升。中国刺激设施和崇高的好意思国科技股眩惑力下降为中国股市提供了支撑，而DeepSeek等AI初创公司的崛起也加深了投资者对中国市集的酷好。高瓴旗下HHLR Advisors四季度好意思股抓仓中，前十大重仓股有8席为中概股，包括百济神州、阿里巴巴、拼多多、网易、贝壳、唯品会、听说生物和富途控股。此外，新进声网和挚文集团（陌陌），增抓京东、贝壳、富途控股和达达集团。“科技七姐妹”涨跌不一。英伟达收涨2.57%。苹果涨1.27%，据报说念，苹果运筹帷幄最早于本年5月在中国推出Apple Intelligence功能。苹果与阿里巴巴合营开发了一个开垦内置系统，不错为中国的iPhone、iPad和Mac用户分析和修改苹果的东说念主工智能模子。百度将成为处理其他功能的次要合营伙伴。Meta涨1.11%鸠合第二十个走动日走高，扎克伯格旗下Meta下一个关键押注，运筹帷幄大举投资AI东说念主形机器东说念主。特斯拉则收跌0.03%，谷歌A跌0.49%，微软跌0.51%，亚马逊跌0.73%。芯片股涨多跌少。费城半导体指数收涨0.09%，本周累涨3.03%。英伟达两倍作念多ETF涨5.12%。Wolfspeed涨4.92%，好意思光科技涨4.04%，安森好意思半导体涨1.79%。Arm控股跌3.21%，英伟达对孙正义旗下Arm Holdings的抓股单季猛砍约44%。英特尔跌2.2%，本周累涨23.56%，创2000年1月份以来最大单周涨幅，本周累计涨幅一度达到32%。台积电ADR跌近2.2%后转而跳涨收涨1.03%，投行Baird分析师示意，好意思国政府可能会推进英特尔和台湾芯片代工巨头台积电成就搭伙企业。报说念称台积电在谈判是否收购英特尔工场的控股权。期骗材料跌8.18%。

AI倡导股涨跌不一。超微电脑涨13.32%，AppLovin涨8.15%，戴尔科技涨3.74%，戴尔被爆接近拿下马斯克xAI作事器50亿好意思元大单，50亿好意思元险些是戴尔第三财季AI作事器销售收入的两倍，媒体称，若实现走动，戴尔将本年向xAI拜托搭载英伟达GB200芯片的作事器。甲骨文涨0.17%，BullFrog AI跌7.7%，英伟达抓股的SoundHound AI跌28.1%，Serve Robotics跌39.57%。英伟达在第四季度退出了对Serve Robotics和SoundHound AI的抓股。

中概指数显贵跑赢好意思股大盘。纳斯达克金龙中国指数收涨2.27%，报7858.68点，本周累计高涨7.32%，鸠合五周高涨、鸠合五周站上100周均线。ETF中，中概互联网指数ETF（KWEB）收涨3.81%，中国科技指数ETF（CQQQ）收涨3.52%，富时中国3倍作念空ETF（YANG）收跌7.47%，富时中国3倍作念多ETF（YINN）涨7.67%，“中国龙”Roundhill China Dragons ETF（DRAG）涨3.66%。本周，中概ETF YINN涨约21%，KWEB涨约10%，“中国龙”DRAG涨超8%，CQQQ涨约9%。富时A50期指鸠合夜盘收跌0.04%，报13437.000点。热点中概股中，知乎涨15.65%，B站涨10.95%。百度涨0.92%，房多多收涨11.79%，拼多多涨2.16%，阿里涨4.34%，理念念涨2.54%，小米集团ADR涨4.21%。其他重心个股中：（1）中国自动驾驶初创公司文远知行ADR因波动性过大而在好意思股盘初触发停牌，盘中一度涨超146%，最终收涨83.46%。至四季度末，英伟达对该公司的抓股为174万股，抓仓市值达2465万好意思元。（2）游戏驿站涨近8%后收涨2.51%，报说念称，该公司正谈判投资比特币过甚他加密货币。（3）巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股跌0.19%。伯克希尔哈撒韦四季度建仓作念多Constellation Brands。增抓西方石油、达好意思乐比萨等股票。清仓犹他好意思容、标普500 ETF-SPDR（SPY）等。减抓好意思国银行、特准通信等。

俄乌姿色现编削，和平晨曦初现，提振乐不雅神色，欧股屡改进高，但周五回落。泛欧股指周五跌0.24%告别四连阳，但仍八周连涨，年内累涨近10%。亮点个股中，法国挥霍牌爱马仕无惧挥霍隆冬，四季度销量超预期增长18%，股价涨0.82%。军工萨博和德国莱茵金属收涨超7.9%。巨额板块高涨，汽配板块累涨7.2%领跑：

泛欧STOXX 600指数收跌0.24%，报552.41点，本周累涨1.78%，连涨八周，2024年12月20日戒指走动以来累计高涨9.04%。欧元区STOXX 50指数收跌0.13%，本周累涨3.15%，连涨六周。富时泛欧绩优300指数收跌0.22%，本周累涨1.83%，连涨八周。

板块方面，STOXX 600汽车及配件指数累涨7.19%，工业居品及作事指数涨4.54%，化工指数涨4.35%，食物及饮料指数涨3.91%，科技指数累涨3.82%，零卖指数涨3.37%，建筑及材料指数涨2.03%，银行指数涨1.94%，石油及自然气指数涨1.92%，媒体指数涨1.52%，基础资源指数张1.32%，金融作事指数涨1.24%，个东说念主与家庭用品指数涨0.92%，电信指数涨0.87%，房地产指数涨0.78%，公用行状指数跌0.89%，医疗保健指数跌1.37%，旅游与悠闲指数跌1.41%。

德国DAX 30指数收跌0.44%，脱离收盘历史最高位，本周累涨3.33%。法国CAC 40指数收涨0.18%，本周累涨2.58%。荷兰AEX指数简短收平，报946.61点，拼凑继续创收盘历史最新高，本周累涨2.44%。丹麦OMX哥本哈根20指数收跌0.81%，本周累跌6.06%。意大利富时MIB指数收涨0.18%，本周累涨2.49%。英国富时100指数收跌0.37%，继续脱离历史最高位，本周累涨0.37%。西班牙IBEX 35指数收涨0.15%，本周累涨2.1%。

零卖销售数据欠安，好意思债收益率应声下降，2年和10年期好意思债收益率周五至少跌超4个基点，抹去了CPI推进的系数涨幅，短期好意思债涨幅居前，本周好意思债收益率均小幅下挫：

好意思债：好意思国10年期基准国债收益率跌5.06个基点，报4.4782%，本周累计下降1.65个基点，举座呈现出冲高回落走势，2月12日曾涨至4.6576%。两年期好意思债收益率跌4.57个基点，报4.2610%，本周累跌2.82个基点，2月12日曾经达到4.3822%。欧债：欧市尾盘，德国10年期国债收益率涨1.3个基点，报2.431%，本周累计高涨5.9个基点。两年期德债收益率涨2.5个基点，报2.113%，本周累涨6.7个基点。英国10年期国债收益率涨1.0个基点，本周累计高涨2.3个基点。两年期英债收益率涨2.3个基点，本周累涨3.1个基点。法国10年期国债收益率涨1.6个基点，本周累计高涨7.6个基点。意大利10年期国债收益率涨2.9个基点，本周累涨5.5个基点。

好意思国零卖销售数据进展欠安，加重好意思元跌势，前一天PPI中的PCE分项数据偏软，也对好意思元组成了压力。好意思元指数本周跌约1.2%，周四和周五抓续走低，在昔时五周内鸠合第四周下降。日元本周跌超0.6%，欧元和英镑至少涨2.1%：

好意思元：纽约尾盘，ICE好意思元指数跌0.52%，报106.751点，本周累计下降1.19%，举座交投区间为108.523-106.566点，周一至周三横盘飘荡于108.50-108点隔邻，周四和周五显贵、平滑地飘荡下行。彭博好意思元指数跌0.29%，报1288.11点，本周累跌0.99%，举座交投区间为1306.57-1286.03点，也在周四和周五飘荡下行。

非好意思货币：欧元兑好意思元涨0.26%，报1.0492，本周累涨1.63%；英镑兑好意思元涨0.16%，报1.2586，本周累涨1.49%；好意思元兑瑞郎跌0.41%，报0.8996，本周累跌1.12%。商品货币对中，澳元兑好意思元涨0.55%，报0.6352，本周累涨1.27%；纽元兑好意思元涨0.92%，报0.5729，本周累涨1.23%；好意思元兑加元跌0.07%，报1.4184，本周累跌0.78%。日元：好意思元兑日元跌0.32%，报152.31日元，本周累计高涨0.62%，周一至周三飘荡上行，周三一度涨至154.80日元，周四和周五回吐过半的涨幅。离岸东说念主民币：离岸东说念主民币（CNH）兑好意思元尾盘涨121点，报7.2578元，日内举座交投于7.2910-7.2510元区间。周一至周三在7.31元隔邻窄幅飘荡，周四和周五抓续走高。加密货币：市值最大的龙头比特币尾盘涨1.38%，报97845.00好意思元，本周累计高涨1.93%。第二大的以太坊尾盘涨2.82%，报2751.00好意思元，本周累涨5.67%。

油价先涨后跌，好意思国财长贝森特示意，好意思国的主张是让伊朗的石油出口减少90%以上。要是特朗普要求，他将升级对俄罗斯动力的制裁，这一言论曾推进原油周五盘中涨超1%。随后乌克兰总统泽连斯基示意，将在与好意思国制定运筹帷幄后与俄罗斯总统普京会面，和平出路推进油价回落，海外油价本周简短抓稳。纽约自然气期货本周累涨超12%。欧洲自然气本周冲高回落，举座跌超9%：

好意思油：WTI 3月原油期货收跌0.55好意思元，跌幅0.77%，报70.74好意思元/桶，本周累计下降逾越0.36%。布油：布伦特4月原油期货收跌0.28好意思元，跌超0.37%，报74.74好意思元/桶，本周累涨约0.11%。自然气：好意思国3月自然气期货收涨超2.67%，报3.7250好意思元/百万英热单元，本周累涨12.57%。欧市尾盘，TTF基准荷兰自然气期货跌0.49%，报50.800欧元/兆瓦时，本周累跌9.20%。ICE英国自然气期货跌1.13%，报122.850便士/千卡，本周累计下降9.50%。高盛指出，俄罗斯-乌克兰和平条约若实现，可能使欧洲自然气价钱下降36%-56%。

尽管好意思国经济数据疲软后，好意思元走软、好意思债收益率下降，但黄金价钱仍大幅回落。纽约期金周五测试历史最高位无果而终，最终跌超1.7%至2900好意思元/盎司下方，但仍鸠合第七周累涨。分析觉得，在创下历史新高后，投资者可能在好意思国总统日长周末前采选赢利了结：

黄金：COMEX黄金期货跌1.76%，报2893.70好意思元/盎司，本周累涨0.21%，2月14日也一度重新迫临这一水平，2月11日亚太早盘曾涨至2968.50好意思元创历史新高。现货黄金尾盘跌1.56%，报2882.53好意思元/盎司，本周累计高涨0.75%，2月11日亚太早盘曾涨至2942.68好意思元创历史新高，2月14日重新测试这一水平。白银：COMEX白银期货跌0.22%，报32.655好意思元/盎司，本周累涨0.65%，2月14日曾涨至34.240好意思元。现货白银尾盘跌0.75%，报32.1030好意思元/盎司，本周累涨0.90%。金价创历史新高之际，好意思国CFTC抓仓周报显现，金价看涨神色回落，而纽约自然气看涨神色创约三年新高。伦敦工业金属涨跌不一，伦锡收涨超2%，伦铝涨超1%：伦铜收跌8好意思元，报9477好意思元/吨。COMEX铜期货跌2.94%，报4.6375好意思元/磅，本周累涨1.06%，2月14日曾涨至4.8365好意思元。伦铝收涨34好意思元，报2638好意思元/吨。伦锌收跌3好意思元，报2842好意思元/吨。伦铅收跌4好意思元，报1983好意思元/吨。伦镍收涨94好意思元，报15468好意思元/吨。伦锡收涨681好意思元，报32662好意思元/吨。伦钴收平，报21550好意思元/吨。

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